Hertz Global Holdings Inc. gibt Börsengang bekannt

PARK RIDGE, New Jersey, November 16 --

Hertz Global Holdings Inc., die indirekte Muttergesellschaft von The Hertz Corporation, gab heute die öffentliche Erstemission von 88.235.000 Stammaktien zum Preis von 15,00 USD je Aktie bekannt. Die Aktien werden an der New Yorker Börse notiert und ab dem 16. November 2006 unter dem Kürzel "HTZ" gehandelt. Die 88.235.000 Aktien werden von Hertz Global Holdings verkauft. Darüber hinaus gibt der private Beteiligungsfonds bestehend aus Clayton, Dubilier & Rice Inc., The Carlyle Group und Merrill Lynch Global Private Equity, der derzeit Aktien von Hertz Global Holdings hält, Zeichnern eine 30-tägige Kaufoption auf bis zu 13.235.250 weitere Anteile.

Hertz Global Holdings beabsichtigt, den Nettoertrag der Emission zur Rückzahlung laufender Anleihen im Rahmen der 1,0 Mrd. USD Kreditfazilität vom 30. Juni 2006 einzusetzen. Der Rest des Nettoertrages wird zur Zahlung einer speziellen Bardividende genutzt, die vor Abschluss der Erstemission bekannt gegeben wird und unmittelbar nach Abschluss der Erstemission an vor der Erstemission registrierte Stammaktieninhaber ausgeschüttet wird. Der Stichtag dieser Dividende wird vor Abschluss der Emission liegen und Investoren der Emission haben kein Anrecht auf irgendwelche Zahlungen oder Zuteilungen im Zusammenhang mit dieser Dividende.

Die Hertz Corporation betreibt das aus ihrer Sicht weltweit umsatzstärkste allgemeine Mietwagenunternehmen und in den Vereinigten Staaten eines der umsatzstärksten Vermietungsunternehmen für Industrie-, Baumaschinen- und Warenumschlagsausrüstung.

Goldman, Sachs & Co., Lehman Brothers und Merrill Lynch & Co. sind gemeinschaftlich globale Koordinatoren und Konsortialführer des Angebots. JPMorgan ist Konsortialführer. Die Registrierungserklärung zum Angebot wurde eingereicht und von der Securities and Exchange Commission für gültig erklärt. Das Stammaktienangebot erfolgt ausschliesslich aufgrund des schriftlichen Prospekts, der Teil der rechtswirksamen Registrierungserklärung ist. Ein Exemplar des endgültigen Prospekts zu dieser Emission ist erhältlich über:

    
    Goldman, Sachs & Co.
    Attn: Prospectus Department
    85 Broad St.
    New York, NY 10004
    Fax: +1-212-902-9316
    E-Mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com

    Lehman Brothers
    c/o ADP Financial Services
    Integrated Distribution Services
    1155 Long Island Avenue
    Edgewood, NY 11717
    Fax: +1-631-254-7268
    E-Mail: monica_castillo@adp.com

    Merrill Lynch & Co.
    4 World Financial Center
    New York, NY 10080
    Tel.: +1-212-449-1000

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung ein Kaufangebot abzugeben dar. Auch dürfen diese Wertpapiere nicht in einem Staat bzw. Rechtsgebiet verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung bzw. der Verkauf ohne Registrierung bzw. Genehmigung nach dem Aktiengesetz des jeweiligen Staates bzw. Rechtsgebiets gesetzeswidrig wären.

Ansprechpartner für Investoren: Lauren Babus, Tel.: +1-201-307-2100, E-Mail: lbabus@hertz.com, Ansprechpartner für die Presse: Richard Broome, Tel.: +1-201-307-2486, E-Mail: rbroome@hertz.com, beide von Hertz Global Holdings Inc.