Clayton, Dubilier & Rice, The Carlyle Group y Merrill Lynch Global Private Equity adquirirán Hertz a Ford Motor Company por 15 mil millones de dólares USA
NUEVA YORK, September 13 --
- Los nuevos propietarios ven grandes oportunidades de crecimiento
Clayton, Dubilier & Rice, Inc. (CD&R), The Carlyle Group (Carlyle) y Merrill Lynch Global Private Equity (MLGPE), anunciaron hoy que llegaron a un acuerdo definitivo con Ford Motor Company para adquirir The Hertz Corporation (Hertz), la mayor organización de alquiler de automóviles del mundo, en una transacción valorada en 15 mil millones de dólares USA. George W. Tamke, un socio ejecutivo de CD&R, será el presidente del Consejo de Administración. La transacción está sujeta a las aprobaciones reglamentarias normales y se espera que haya concluido a finales de año.
El señor Tamke declaró; "Las fuerzas subyacentes de la empresa - una marca internacional excepcional, una política de precios de calidad apoyada por un servicio de atención al cliente superior y un historial de innovación del sector - componen una plataforma resistente sobre la cual emprender iniciativas de crecimiento adicionales".
Gregory S. Ledford, director ejecutivo de Carlyle, declaró; "Damos la bienvenida a la oportunidad de trabajar con esta empresa que posee un historial tan celebrado, la primera marca mundial en el sector de alquiler de automóviles. Además, para nosotros es un placer asociarnos con el equipo de dirección y con los empleados de la empresa para prestar apoyo a la siguiente fase del crecimiento de Hertz".
"Hemos estado estudiando a Hertz durante más de tres años y creemos que se ajusta perfectamente a nuestra estrategia de inversiones - se trata de una desinversión corporativa compleja de una empresa líder en el mercado, con una potente franquicia y oportunidades para lograr un crecimiento rentable" declaró David H. Wasserman, el socio que dirigió las negociaciones de la transacción para CD&R.
"Esperamos trabajar con nuestros socios en el capital social de la empresa y también con la dirección de Hertz, en pos de la continuación del éxito de la empresa", agregó Nathan C. Thorne, presidente de MLGPE.
Craig R. Koch, presidente y director general de Hertz, declaró, "Para nosotros es un placer convertirnos en socios de un grupo tan sobresaliente de inversores financieros y fondos de inversión, que entienden nuestra empresa y que se han comprometido a apoyar nuestro continuo crecimiento, éxito y creación de valor".
Hertz es el líder mundial dentro del mercado de alquiler de automóviles, un sector con unas ventas de más de 25 mil millones de dólares USA, con posiciones fuertes en los sectores de ocio y corporativos que producen unos altos beneficios, en donde el servicio es lo más valorado. Hertz posee unos ingresos de más de 7 mil millones de dólares USA y ha tenido beneficios de manera ininterrumpida durante los últimos años. Fundada en 1918, la empresa posee 7.000 representaciones en los Estados Unidos y 150 en países extranjeros.
El grupo inversor recibió asesoramiento del Deutsche Bank AG, Lehman Brothers Inc. y Merrill Lynch & Co., Inc. Debevoise & Plimpton LLP proporcionó el asesoramiento legal.
Acerca de Clayton, Dubilier & Rice
Clayton, Dubilier & Rice, Inc. es un importante fondo de inversiones que ha obtenido una rentabilidad sobre inversiones superior y constante, utilizando un enfoque operativo y financiero integrado en la construcción y promoción de carteras de valores.
Desde su fundación en 1978, CD&R ha gestionado la inversión de más de 5,5 mil millones de dólares USA en 37 empresas - en su mayor parte subsidiarias o divisiones de grandes conglomerados con un gran número de empresas - que representan una amplia gama de sectores y con un valor de transacciones agregado que supera los 25 mil millones de dólares USA, e ingresos aproximados de 40 mil millones de dólares USA.
En cuanto a los antecedentes del señor Tamke, ocupó la presidencia de Kinko, una inversión que CD&R vendió a FedEx en febrero de 2004, y en la actualidad es el presidente de Culligan International, un importante proveedor internacional de productos y servicios para el tratamiento de agua, adquirida por un fondo gestionado por CD&R en septiembre de 2004. Antes de ingresar en CD&R en el año 2000, el señor Tamke ocupó el cargo de copresidente del Consejo de Administración de Emerson Electric. La firma posee oficinas en Nueva York y Londres y gestiona aproximadamente 8 mil millones de dólares USA de capital. Para obtener más información sobre CD&R, visite http://www.cdr-inc.com.
Acerca de Carlyle
The Carlyle Group (Grupo Carlyle) es un fondo de inversión internacional que gestiona 31 mil millones de dólares USA. Carlyle invierte en compras de todo el accionariado de empresas, capital de riesgo, mercado inmobiliario y financiación respaldada por crédito en Asia, Europa y América del Norte, con un particular énfasis en los siguientes sectores: aeroespacial y defensa, automoción y transporte, consumo y minorista, energía y electricidad, atención sanitaria, industrial, tecnología, servicios empresariales, telecomunicaciones y medios de comunicación. Desde 1987, la firma ha invertido 14,3 mil millones de dólares USA de su capital social en 414 transacciones, con un total de compras de 49,5 mil millones de dólares USA. El Grupo Carlyle emplea más de 600 personas en 13 países. En su conjunto, las empresas de la cartera de Carlyle poseen unos ingresos superiores a los 30 mil millones de dólares USA y emplean a más de 131.000 personas en todo el mundo. Visite http://www.carlyle.com para obtener más información.
Acerca de Merrill Lynch
Merrill Lynch Global Private Equity es el fondo de inversiones privado de Merrill Lynch & Co., Inc.
Merrill Lynch es una de las empresas más importantes de gestión y asesoría financiera del mundo con oficinas en 36 países, y con activos de clientes que suman un total aproximado de 1,6 billones de dólares USA. Como banco de inversiones, en un importante subscriptor internacional de deuda y acciones y un asesor estratégico de multinacionales, gobiernos, instituciones e individuos en todo el mundo. A través de Merrill Lynch Investment Managers, la empresa es uno de los gestores de activos financieros más importante del mundo. En toda la firma, el total de activos gestionados es de 478 mil millones de dólares USA. Para obtener más información sobre Merrill Lynch, visite http://www.ml.com.
Sitio en Internet: http://www.cdr-inc.com
http://www.carlyle.com
http://www.ml.com
Clayton, Dubilier & Rice: Tom Franco, +1-212-232-2220, tfra@broadgate.com; Chris Tofalli, +1-212-232-2226, ctofalli@broadgate.com, The Carlyle Group: Chris Ullman, +1-202-729-5450, chris.ullman@carlyle.com, Merrill Lynch Global Private Equity: Terez Hanhan, +1-212-449-2004, terez_hanhan@ml.com