TRW Automotive Holdings Corp. Fija Precio de Oferta Pública Inicial de Acciones Ordinarias

LIVONIA, Michigan, 3 de febrero /PR Newswire/ -- TRW Automotive Holdings Corp. anunció hoy que ha fijado el precio de su oferta pública inicial de 24.137.931 acciones ordinarias en US$28 por acción. Las acciones ordinarias comenzarán a negociarse hoy en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "TRW".

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TRW Automotive Holdings Corp. tiene la intención de utilizar los fondos netos de la oferta para volver a comprar una parte de las acciones ordinarias de propiedad de una filial de The Blackstone Group L.P., y cancelar una parte de las obligaciones negociables no subordinadas y las obligaciones senior subordinadas de TRW Automotive Inc., su subsidiaria de propiedad total.

Goldman, Sachs & Co., Credit Suisse First Boston LLC y J.P. Morgan Securities Inc. actúan como suscriptores principales conjuntos a cargo de los libros de la oferta. Morgan Stanley & Co. Incorporated es el colocador principal y Banc of America Securities LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Lazard Freres & Co. LLC, Lehman Brothers Inc. y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated son los co-colocadores de la oferta. TRW Automotive Holdings Corp. ha otorgado a los suscriptores la opción de comprar hasta 3.620.689 acciones adicionales al precio de la oferta pública.

La oferta pública se realiza mediante un prospecto, cuyas copias se pueden obtener en Goldman, Sachs & Co. en 85 Broad Street, Nueva York, NY 10004, (Tel: 212-902-1171), Credit Suisse First Boston LLC en One Madison Avenue, Nueva York, NY 10010, (Tel: 212-325-2580) o J.P. Morgan Securities Inc. en One Chase Manhattan Plaza, Nivel 5B, Nueva York, NY 10081, (Tel: 212-552-5164).

El presente comunicado de prensa no constituirá oferta para vender ni solicitud de oferta para comprar, como tampoco se producirá ninguna venta de estos títulos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes de la inscripción o el cumplimiento de los requisitos en virtud de las leyes sobre títulos valores de cualquier estado o jurisdicción.

TRW Automotive Holdings Corp., a través de sus subsidiarias operativas, es proveedor global líder en el sector automotor. Con sede central en Livonia, Michigan, EE.UU., la empresa da empleo a cerca de 61.000 personas en 22 países. Entre sus productos se cuentan sistemas de freno, sistemas de dirección, sistemas de suspensión, sistemas de seguridad para pasajeros (cinturones de seguridad y airbag), productos electrónicos, válvulas de motores, sistemas de sujeción y repuestos y servicios posventa.

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