TRW Automotive Holdings Corporation legt Ausgabekurs für Stammaktie fest

LIVONIA, Michigan, February 3 -- Die TRW Automotive Holdings Corporation gab heute die Festlegung des Ausgabekurses der 24.137.931 Stammaktien auf 28,00 US-Dollar pro Aktie bekannt. Die Stammaktien werden von heute an an der New Yorker Börse New York Stock Exchange) unter dem Symbol "TRW" gehandelt.

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Die TRW Automotive Holdings Corporation will die Nettoerlöse aus diesem Angebot nutzen, um einen Teil der Stammaktien, die sich im Besitz eines der Tochterunternehmen von The Blackstone Group L.P befinden zurückzukaufen und einen Teil der vorrangigen und nachrangigen Schuldtitel seiner 100%igen Tochtergesellschaft TRW Automotive Inc. zurückzuzahlen.

Goldman, Sachs & Co., Credit Suisse First Boston LLC und J.P. Morgan Securities Inc. treten als Joint Bookrunning Managers für das Angebot auf. Morgan Stanley & Co. Incorporated als Lead-Manager. Banc of America Securities LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Lazard Freres & Co. LLC, Lehman Brothers Inc. und Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated sind Co-Manager des Angebots. TRW Automotive Holdings Corporation gewährt den Mitgliedern des Emissionskonsortiums eine Option zum Erwerb von bis zu 3.620.689 zusätzlichen Aktien zum Ausgabekurs.

Das öffentliches Zeichnungsangebot wird als Emissionsprospekt durchgeführt. Kopien können von Goldman, Sachs & Co., 85 Broad Street, New York, NY 10004, (Tel. +1 212-902-1171), bzw. von Credit Suisse First Boston LLC, One Madison Avenue, New York, NY 10010, (Tel. +1 212-325-2580) oder von J.P. Morgan Securities Inc., One Chase Manhattan Plaza, Level 5B, New York, NY 10081, (Tel. +1 212-552-5164) bezogen werden.

Diese Presseerklärung darf weder als ein Verkaufsangebot noch als eine Aufforderung zum Kauf eines Angebots interpretiert werden. Falls ein Angebot zum Verkauf, eine Aufforderung dazu oder ein Verkauf solcher Wertpapiere vor der Registrierung bzw. Zulassung in einem Staat bzw. unter der Gerichtsbarkeit dieses Staates unzulässig ist, soll es zu keinem solchen Verkauf in diesem Staat bzw. unter der Gerichtsbarkeit dieses Staates kommen.

TRW Automotive Holdings Corporation ist durch seine Betriebsvertretungen einer der führenden Zulieferer der globalen Automobilindustrie. Das Unternehmen mit Sitz in Livonia, Michigan, USA, beschäftigt rund 61.000 Mitarbeiter in 22 Ländern. TRW Automotive produziert u. a. Brems-, Lenk- und Federungssysteme. Weiterhin bietet das Unternehmen Fahrgastsicherheitssysteme (Sicherheitsgurte und Airbags), Fahrzeugelektronik, Motorventile, Befestigungssysteme sowie Ersatzteile und sonstige nachgelagerte Services.

ANSPRECHPARTNER: Investoren/Analysten: Patrick Stobb, Tel. +1-734-853-6966, bzw. Presse: Manley Ford, Tel. +1-734-266-2616, beide TRW Automotive Holdings Corp., Foto: NewsCom: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20010824/TRWLOGO, AP Archive: http://photoarchive.ap.org, PRN Photo Desk, photodesk@prnewswire.com